1964 年左右，Ann Baker 在美國的 Riverside, California 開始培育布偶貓。Josephine 是她鄰居 Mrs. Pennels 的貓，外觀有點像安哥拉貓。因為放養的關係，時常在社區裡可以看到這隻貓的身影。Josephine 生了很多小貓，一直以來這些小貓的個性都像媽媽 Josephine 一樣很有野性。直到有一天 Josephine 被車撞倒在路邊，不久後在附近大學裡工作的鄰居們發現了受傷的 Josephine 於是把她帶到醫院醫治。Ann 說過，Josephine 車禍時頭部受傷情況嚴重，雖然痊癒了，但失去了一隻眼睛。
1965 年，Ann 在這張照片背後寫了 Josephine，因此後人推斷圖中的白色大貓就是 Josephine 失去一隻眼睛前拍的照片。
Josephine 康復回到 Mrs. Pennels 家不久後又開始發情懷孕，這時候 Ann 發現車禍後 Josephine 生的小貓跟車禍前生的性格截然不同。車禍後生的小貓們個性變得超好，愛玩、親人又渴求人類的注意力。但是主人 Mrs. Pennels 覺得這些親人的貓很煩人，恨不得把他們送走。於是 Ann 對這些小貓的興趣油然而生。她非常喜歡這些親人的小貓，於是她開始取得這些小貓。
在培育布偶貓前，Ann 就已時常跟鄰居 Mrs. Pennels 借種以持續她原本的黑色波斯貓繁育計畫，其中一隻是有著黑色波斯貓外觀的種貓，Josephine 的兒子 — Blackie 。Blackie 有個對布偶貓品種貢獻極大的同母異父兄弟。Ann 在一次外借 Blackie 的過程中，見到了這隻令她驚為天人的貓並將他描述為有著緬甸聖貓（伯曼貓）外觀的貓。基於鄰居 Mrs. Pennels 一直以來的信任，Ann 也得到許可把他借回家去跟自己的母貓們配種並給他取名為 Daddy Warbucks。沒人見過 Daddy Warbucks 的爸爸，而且他又是 Josephine 那胎裡面唯一的貓，所以很難繼續清楚地往上追查他的血統來源。
1965年，圖中為培育出布偶貓的基礎公貓 - Daddy Warbucks。海豹色、黑臉帶有白色色斑 (balze) 、尾巴尖端上有小白點，至今都還能在布偶貓身上看見。
借走了 Daddy Warbucks 外，Ann 也跟鄰居 Mrs. Pennels 買了一隻母貓 - Buckwheat。Buckwheat 是 Josephine 和 Blackie 的女兒，在布偶貓育種的過程中扮演著舉足輕重的角色。外觀被描述為類似緬甸貓的黑貓，但是有著更濃密厚重的毛被，後人猜測他沒有暹羅貓（短毛）的血統。
1965年，圖中黑色大貓為培育出布偶貓的基礎母貓之一 - Buckwheat。
接著，Ann 又用 Josephine 與 Daddy Warbucks 配出了一隻母貓 Fugianna。Fugianna 是一隻顏色分佈不太好的海豹雙色母貓，臉上倒 V 十分寬大，身上有大量白色色塊，耳朵顏色也是深淺不一。不過，有了一隻公貓 Daddy Warbucks 還有兩隻母貓 Buckwheat 、 Fugianna，Ann 培育布偶貓的基礎終於成型了。
1966 年，Ann 捧著培育出布偶貓的基礎母貓之一， Fugianna。臉部倒 v 面具寬大不對稱，但體型巨大。
Ann 還有沒有繼續拿其他 Josephine 的小貓來配種就不得而知了。在 Ann 得到 Fugianna 之後，有一次 Josephine 為了保護自己的小貓，又跟主人 Mrs. Pennel 的愛犬打架結果 Josephine 與整胎小貓就被 Mrs. Pennel 的先生殺死了，隨著 Josephine 的死亡，布偶貓之母的孕育傳奇也嘎然而止。
系列文章
- 布偶貓歷史（一）— Ann Baker 與 Josephine
- 布偶貓歷史（二）— 新品種的誕生
- 布偶貓歷史（三）— 充滿銅臭味的布偶貓
- 布偶貓歷史（四）— 綻放光彩
- 布偶貓歷史（附錄）— Ragtime Cattery